🚀 El problema de gestionar múltiples productos o servicios en un solo pipeline
Cuando una empresa intenta manejar todos sus productos o servicios en un solo pipeline, surgen varios problemas:
- Falta de personalización – Las estrategias de ventas para productos o servicios complejos son diferentes, y un solo pipeline no permite adaptar las etapas o tácticas según el tipo de oportunidad.
- Desorganización – La acumulación de diferentes tipos de leads en un mismo flujo dificulta la clasificación y el seguimiento oportuno.
- Dificultad para medir el rendimiento – Si todas las oportunidades están mezcladas, es difícil identificar qué estrategia está funcionando mejor y en qué área comercial.
- Confusión para el equipo de ventas – Los vendedores pierden tiempo filtrando y reorganizando leads para enfocarse en los clientes correctos.
Ejemplo:
👉 Si una empresa ofrece tanto productos físicos como servicios de consultoría, las etapas del pipeline para vender un producto (cotización, entrega, instalación) serán diferentes a las etapas para vender un servicio (reunión inicial, diseño de la propuesta, implementación). Si ambas líneas de negocio están mezcladas en el mismo pipeline, el proceso comercial se vuelve confuso e ineficiente.
🎯 Beneficios de gestionar múltiples pipelines
Un sistema de múltiples pipelines permite segmentar y personalizar el proceso de ventas para cada línea de negocio o mercado, ofreciendo ventajas clave:
✔️ Mayor personalización de estrategias
Cada pipeline puede tener etapas, responsables y condiciones específicas según el tipo de producto o servicio que se está vendiendo.
✔️ Mejor análisis de datos y proyecciones
Al separar las oportunidades por tipo de pipeline, puedes medir el rendimiento de cada línea de negocio por separado y ajustar las estrategias comerciales según los resultados.
✔️ Organización y visibilidad mejoradas
Un pipeline visual y separado por productos o servicios permite a los vendedores identificar rápidamente qué oportunidades están avanzando y cuáles necesitan atención.
✔️ Menor riesgo de errores y duplicación de trabajo
Los leads se organizan de manera automática en el pipeline correcto, lo que reduce la confusión y asegura que las oportunidades se asignen al equipo comercial adecuado.
✔️ Mayor rapidez para tomar decisiones
La segmentación clara de las oportunidades facilita la identificación de cuellos de botella y permite tomar decisiones más rápidas y precisas para cerrar ventas.
💡 Cómo gestionar múltiples pipelines en tu CRM
Para que un sistema de múltiples pipelines sea efectivo, es importante diseñar y configurar cada pipeline de manera estratégica. Sigue estos pasos para optimizar la gestión de múltiples flujos comerciales en tu CRM:
1. Crea pipelines específicos para cada línea de negocio
Cada tipo de producto o servicio debe tener su propio pipeline con etapas diseñadas según el proceso de ventas específico.
✅ Pipeline de productos físicos:
- Prospecto
- Cotización
- Negociación
- Pedido
- Entrega
✅ Pipeline de servicios:
- Contacto inicial
- Presentación de propuesta
- Negociación
- Firma de contrato
- Implementación
✅ Pipeline de cuentas clave:
- Contacto inicial
- Desarrollo de relación
- Presentación de propuesta
- Acuerdo
- Expansión
👉 Esta segmentación permite que cada pipeline refleje con precisión el ciclo comercial de cada tipo de oportunidad.
2. Personaliza las etapas y condiciones de cada pipeline
Cada pipeline debe reflejar las etapas específicas del proceso de ventas para el tipo de producto o servicio.
➡️ Si vendes productos físicos, las etapas deben incluir aspectos como inventario y logística.
➡️ Si vendes servicios, las etapas deben centrarse en reuniones, diseño de propuestas y acuerdos contractuales.
👉 Usa etiquetas y colores específicos para facilitar la identificación de cada pipeline.
3. Automatiza la asignación de leads por tipo de pipeline
Configura reglas para que el sistema asigne automáticamente los leads al pipeline correspondiente según criterios como:
✔️ Tipo de producto o servicio.
✔️ Ubicación geográfica.
✔️ Volumen de la oportunidad.
✔️ Etapa del ciclo comercial.
👉 Esto evita errores humanos y asegura que cada oportunidad reciba el tratamiento adecuado desde el primer contacto.
4. Define flujos de trabajo específicos para cada pipeline
Cada pipeline debe tener flujos de trabajo independientes para garantizar que las tareas se asignen correctamente.
✅ Si un lead pasa de “Negociación” a “Pedido”, el sistema puede generar automáticamente una orden de compra para el equipo de logística.
✅ Si una propuesta de servicio es aceptada, el sistema puede generar automáticamente un contrato para firma electrónica.
👉 Esto mejora la eficiencia y reduce los tiempos de respuesta.
5. Configura reportes personalizados por tipo de pipeline
El sistema debe permitirte analizar el rendimiento de cada pipeline por separado para identificar qué estrategia está funcionando mejor.
➡️ ¿Cuál es el valor medio de las oportunidades en el pipeline de productos físicos?
➡️ ¿Cuál es el tiempo promedio de cierre en el pipeline de servicios?
➡️ ¿Qué pipeline está generando más ingresos para la empresa?
👉 Con esta información, puedes ajustar tus estrategias comerciales y asignar mejor los recursos.
🛠️ Ejemplo práctico
Una empresa de tecnología ofrece tres líneas de negocio: hardware, software y servicios de consultoría.
- Crea tres pipelines separados en SignusCRM.
- Configura automatizaciones para que los leads se asignen automáticamente al pipeline correspondiente.
- Cada pipeline tiene etapas personalizadas según el proceso comercial específico.
- Los vendedores reciben alertas automáticas si un lead pasa más de 5 días sin actividad.
- El equipo de ventas analiza cada pipeline por separado para identificar oportunidades y ajustar las estrategias comerciales.
Resultado: ✅ Un aumento del 20% en la tasa de conversión y una mejora en el tiempo de respuesta.
🌟 Conclusión
Gestionar múltiples pipelines en un solo CRM permite organizar y personalizar el proceso comercial de manera eficiente. La segmentación por tipo de producto o servicio mejora la visibilidad, acelera la toma de decisiones y aumenta las tasas de conversión. Al configurar flujos específicos, automatizar la asignación de leads y analizar el rendimiento por pipeline, tu equipo comercial puede trabajar de manera más eficiente y efectiva. ¡Maximiza tu proceso comercial y cierra más ventas con SignusCRM! 🚀
